Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de la Décima Cuarta Serie de Obligaciones Negociables Clase XXV (la “Clase XXV” o las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., Industrial Valores S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A. y AR Partners S.A. en su carácter de colocadores de la Clase XXV.
El 11 de julio de 2019, la Compañía finalizó exitosamente la emisión de la Clase XXV por un valor nominal total de US$ 59.561.897, con vencimiento el 11 de julio de 2021 a una tasa fija de 9,00% nominal anual (pagadera semestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socia Carolina Zang y asociados Francisco M. Bereciartúa y Nicolás A. Falabella.
Asesores legales de los Colocadores
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Guido Meirovich y Paula Balbi.
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