Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIII (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 600.000.000 (Dólares Estadounidenses seiscientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., AR Partners S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A. y Bull Market Brockers S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 23 de agosto de 2021, IRSA concretó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIII por un valor nominal total de USD 58.124.596, con vencimiento el 26 de agosto de 2024, a una tasa de interés fija del 3,90% nominal anual (pagadera semestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de IRSA
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socia Carolina Zang y sus asociados Ignacio Milito Bianchi, Sofía Capozzi y Cristian Bruno.
Asesores legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet y sus asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Florencia Rancati.
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