El pasado 4 de septiembre, la firma chilena Larrain y Asociados asesoró a Toesca Infraestructura II Fondo de Inversión, en la compra a Norgener Inversiones de una participación indirecta en Empresa Eléctrica Cochrane (filial de Aes Gener).
Por otro lado, la firma Morales & Besa asesoró al Banco BCI y tres compañía de seguro: Euro América, Principal y Penta Vida, que otorgaron financiamiento para la compra.
Empresa Eléctrica Cochrane opera la Central Termoeléctrica Cochrane, con una capacidad instalada de 532 MW, y se encuentra en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta.
Adicionalmente, Larrain y Asociados asesoró al Fondo en el financiamiento sindicado de parte del precio de compra, el cual se contrajo con Bancos y compañías de seguro locales. BCI actuó como banco agente.
Esta adquisición representa la primera operación del Fondo, y resultó particularmente desafiante por la estructura de la transacción, pacto de accionistas con Norgener, y estructura de preferencias y derechos del accionista minoritario.
Equipso que participaron en la operación:
Morales & Besa: Myriam Barahona, Clemente Silva y José Manuel Meli.
Larrain y Asociados: Juan Carlos Bulnes, Juan de Dios Ferrada, Francisco Cerda y Michelle Insunza
Opinión
Barreiro
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Nos apoyan
