Molinos Agro S.A., en conjunto con Molinos Overseas Commodities S.A., obtuvieron financiamiento por hasta US$ 250.000.000 de parte de BID Invest. El financiamiento no comprometido (uncommitted) consiste en un préstamo directo por hasta US$50 millones, y hasta US$200 millones de fondos movilizados, con Banco Santander y Rabobank como lead arrangers, destinado a asegurar su liquidez de corto y mediano plazo para pre-financiar las exportaciones de productos y commodities que comercializa la compañía.
Molinos Agro es una compañía listada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires desde 2017, que nace en julio de 2016 producto de la reorganización societaria ocurrida en Molinos Río de la Plata S.A. (fundada en 1902). Hasta ese momento, representaba a la División Graneles dentro de la estructura general de Molinos Río de la Plata S.A. Tiene dos actividades principales: (i) industrialización y comercialización de granos y subproductos derivados de la soja y (ii) y comercialización de cereales.
Por su parte, BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de los países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medioambiental en la región.
En esta transacción en particular, los objetivos de desarrollo de BID Invest incluyen: (i) incrementar la producción con valor agregado en el sector agrícola y (ii) fomentar las exportaciones y las compras a la cadena de suministro doméstica.
Asesores legales de Molinos Agro
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró a Molinos Agro S.A. y Molinos Overseas Commodities S.A. bajo ley argentina, a través de su equipo integrado por los socios Marcelo R. Tavarone y Francisco Molina Portela, y el asociado Eduardo N. Cano.
Asesores legales de BID Invest
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a BID Invest bajo ley argentina, a través de su equipo integrado por la socia Analía Battaglia y los asociados Leandro Belusci, Josefina Mortola Saiach y Teo Panich. Asimismo, participaron el socio de impuestos Pablo Muir y la asociada de impuestos Atenas Caramuto. BID Invest también fue asesorado por Julieta Moreno, lead counsel del Legal Team de dicha entidad multilateral.
Holland & Knight LLP asesoró a BID Invest bajo ley de Nueva York, a través de su equipo integrado por el socio Norberto Quintana y los asociados Pedro de Elizalde y Francisco Bianchetti, y la international law clerk Agustina Pérez.
Ferrere asesoró a BID Invest bajo ley uruguaya, a través de su equipo integrado por el socio Diego Rodríguez y los asociados Cecilia Trujillo y Federico Lemos.
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