Gowling WLG (Toronto) y Mitrani Caballero & Ruiz Moreno asesoraron a la compañía minera con doble cotización, Mineros S.A., en la venta de todas las acciones pendientes en el capital de la filial de Mineros, Minas Argentinas S.A., propietaria de la "Mina Gualcamayo" y el "Proyecto Deep Carbonates", ambos ubicados en la Provincia de San Juan, Argentina. Gualcamayo es una mina de oro a cielo abierto y subterránea (que consta de tres pozos a cielo abierto en funcionamiento y una mina subterránea en funcionamiento) que comenzó su producción comercial en 2009 y ha estado operando desde entonces.
La transacción se cerró el 21 de septiembre de 2023. Se estructuró como una operación "tal cual está, donde está", en virtud de la cual el comprador (i) realizó un pago anticipado de US$4 millones a Mineros, (ii) asumió todas las obligaciones de la empresa objetivo (y las minas subyacentes), y (iii) asumió las obligaciones de Mineros de realizar un pago contingente de US$30 millones que sería pagadero a Nomad Royalty Company Ltd. (una subsidiaria de Sandstorm Gold Ltd.) en caso de que el Proyecto Deep Carbonates se pusiera en producción. Además, Mineros pagó a Eris, al cierre de la operación, US$6.5 millones para cubrir ciertas obligaciones pendientes de la empresa objetivo.
Mineros es una empresa minera de oro cotizada en la TSX y en la Bolsa de Valores de Colombia, con sede en Medellín, Colombia, que cuenta con una base de activos diversificada, incluyendo minas en Colombia y Nicaragua, así como un conjunto de proyectos de desarrollo y exploración en toda la región de América Latina.
El equipo de Gowling WLG estuvo liderado por el socio France Tenaille (Minería y Fusiones y Adquisiciones) desde la oficina de Toronto, con el apoyo de Ian Mitchell y Warren Cass (valores).
El equipo de Mitrani Caballero estuvo liderado por los socios Matías Olcese y María Paula Terrel (Minería y Fusiones y Adquisiciones), con el apoyo de los socios María Laura Lede Pizzurno (Minería / Ambiental y Regulatorio), Corina Laudato (Impuestos), la consejera senior María Jimena Martínez Costa (Corporaciones) y los asociados senior Juan Manuel Iglesias Mamone (Impuestos) y Lucas Mazza (Corporaciones).
Opinión
opinión
ver todosKabas & Martorell
Franco Abogados - Consultores Ambientales