Milbank y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. e Itaú Unibanco S.A., Nassau Branch (los "Bancos Sindicados") y A&O Shearman asesoró a Tecpetrol S.A. ("Tecpetrol"), una empresa líder en la industria de petróleo y gas, con actividades que incluyen la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos, en el otorgamiento de un préstamo sindicado bajo ley de Nueva York por un monto de US$270.000.000 a Tecpetrol (el "Préstamo Sindicado"). Clifford Chance asesoró a TMF Group New York, LLC, que actuó como agente administrativo y agente de garantía (el "Agente de la Garantía") bajo el Préstamo Sindicado.
Adicionalmente, Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (los "Bancos Locales") en el otorgamiento de cuatro acuerdos bilaterales de prefinanciación de exportaciones, cada uno regido por ley argentina y otorgados individualmente por cada Banco Local a Tecpetrol por un monto total de US$480.000.000 (los "Préstamos Locales" y junto con el Préstamo Sindicado, el "Financiamiento").
El Financiamiento, por un monto total de US$750.000.000, representa una de las transacciones más significativas en el sector energético argentino, destacando el continuo interés de las instituciones financieras internacionales y locales en apoyar el desarrollo del sector energético argentino.
Asesores legales de Tecpetrol bajo el Préstamo Sindicado:
Internacional: A&O Shearman – Socios Alejandro A. Gordano y Augusto Ruiloba y asociada Catalina Beccar Varela.
In-house: Fernando Moreno y Paula Hang.
Asesores legales de los Bancos Sindicados bajo el Préstamo Sindicado:
Internacional: Milbank – Socio Carlos Albarracín, asociados Fernando Quezada y Caio Junqueira Brito y abogado internacional Manuel Etchevehere.
Local: Bruchou & Funes de Rioja – Socio Alejandro Perelsztein y asociados Sebastián Pereyra Pagiari, Malena Tarrio, Branko Serventich y Marco Haas.
Asesores legales del Agente de Garantía bajo el Préstamo Sindicado:
Clifford Chance – Socio Daniel Winick y asociada Xiaowen Zou.
Asesores legales de Tecpetrol bajo los Préstamos Locales:
In-house: Fernando Moreno y Paula Hang.
Asesores legales de los Bancos Locales bajo los Préstamos Locales:
Bruchou & Funes de Rioja – Socio Alejandro Perelsztein y asociados Sebastián Pereyra Pagiari, Malena Tarrio, Branko Serventich y Marco Haas.
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