Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal en la emisión de la segunda serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Voii”, por un monto total de V/N ARS 1.230.000.000.
La emisión se realizó el 29 de mayo de 2023 e incluyó valores de deuda fiduciaria senior por V/N ARS 861.000.000 (VDFS); valores de deuda fiduciaria clase B por V/N ARS 123.000.000 (VDFB); valores de deuda fiduciaria clase C por V/N ARS 123.000.000 (VDFC), y los certificados de participación por V/N ARS 123.000.000 (CP).
El Banco Voii SA se desempeñó como fiduciante, agente de cobro, organizador y colocador, mientras que la Asociación Mutual Solidaria actuó como fiduciante, administrador, agente de cobro y organizador; TMF Trust Company (Argentina) SA como fiduciario y emisor; BACS Banco de Crédito y Securitización SA, Banco de Servicios y Transacciones SA, Banco Mariva SA como colocadores, y Banco CMF SA como co-colocador.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico SA y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.
Los VDFS, los VDFB, VDFC y certificados de participación han sido calificados por FIX SCR SA agente de calificación de riesgo como “raAAA(sf)”, “raAA(sf)”, “raCCC(sf)”, y “raC(sf”, respectivamente.
Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción, a través de su socio Sergio Tálamo y su asociado Lautaro Penza.
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