Latin Finance reconoció a la operación Aeropuertos Argentina 2000 como Corporate Liability Management of the Year (gestión de responsabilidad corporativa) en los 2020 Deals of the Year Awards, que premia transacciones destacadas, así como a las personas e instituciones que las hicieron realidad.
Marval O´Farrell Mairal, a través de su socio Roberto E. Silva y asociados Agustina Ranieri y Agustín López Roualdès, participó en el canje de las obligaciones negociables al 6,875 % con vencimiento en 2027 por un valor nominal original de USD 400 000 000 emitidas por Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (AA2000) –originalmente emitidas en 2017– por nuevas obligaciones negociables denominadas en dólares 6,875 % en efectivo y 9,375 % en especie clase I serie 2020 con vencimiento en 2027.
“Las financiaciones de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. han implicado complejas estructuras de garantía en base a la naturaleza del negocio y la concesión, lo que nos obliga a buscar soluciones creativas bajo presión que, una vez más, han demostrado ser exitosas tanto en relación con las necesidades de financiamiento de la compañía como con las necesidades de sus acreedores”, destacó nuestro socio Roberto E. Silva.
El canje logró un alto nivel de aceptación entre los tenedores, quienes recibieron ofertas de canje por un valor nominal de capital original de USD 346 934 000, equivalente a aproximadamente el 86,73 % del valor nominal de capital originalmente emitido. El 20 de mayo de 2020, AA2000 emitió las nuevas obligaciones negociables en canje por un valor nominal total de USD 306 000 066.
Las nuevas obligaciones negociables emitidas por AA2000 estarán garantizadas por la misma garantía que las obligaciones negociables entregadas en canje (i.e., la cesión fiduciaria en garantía de las tasas de uso de los aeropuertos y otras tasas de servicios que percibe AA2000).
La oferta de canje fue lanzada por AA2000 durante la pandemia de COVID-19, que ha afectado severamente el tráfico aéreo nacional e internacional y, por lo tanto, las necesidades de financiación de AA2000.
También participaron de la transacción las firmas Bomchil, Beccar Varela, Greenberg Traurig, Mayer Brown y Alston & Bird.
Ver Perfil
Opinión
PASBBA
opinión
ver todosNORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
Eskenazi Corp
detrás del traje
Nos apoyan
