Estudio Petitto, Abogados S.R.L. y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoraron en reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A por un valor nominal de $227.781.801, Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B por un valor nominal de $18.824.942 y Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase C por un valor nominal de $112.949.654 (los “VDF”) del Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 38” (el “Fideicomiso”) constituido en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios por hasta V/N $5.000.000.000 (Pesos cinco mil millones) (o su equivalente en otras monedas).
Los VDF están denominados en pesos, fueron integrados en pesos y serán pagaderos en pesos.
Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (AMFAyS) actuó como fiduciante financiero, administrador y fideicomisario (el “Fiduciante, Administrador y Fideicomisario”); TMF TrustCompany (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario y Emisor”); y StoneX Securities S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuaron como organizadores y colocadores (en conjunto, los “Organizadores y Colocadores”).
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los VDF el 3 de febrero de 2022 y los títulos fueron emitidos el 11 de febrero de 2022.
Estudio Petitto Abogados S.R.L. se desempeñó como asesor legal de Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (AMFAyS) y TMF TrustCompany (Argentina) S.A. a través del equipo liderado por el socio Diego Petitto y su asociado Nicolás Barrionuevo.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de Stone X Securities S.A. y de Nuevo Banco de Santa Fe S.A., a través del equipo liderado por el socio Marcelo Tavarone y los asociados Eugenia Homolicsan y Rocío Valdez.
TMF Trust Company (Argentina) S.A. también fue asesorado por su equipo legal interno integrado por Leonardo Pirolo y Melina Lozano.
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