Asesoramiento y Transacciones
Miércoles 23 de Diciembre de 2009
Estudio Pérez Alati Asesora a Avex en su Refinanciación de Deuda en el Mercado de Capitales Local
Avex S.A. (AVEX) ha refinanciado exitosamente aproximadamente US$ 8 millones en deuda financiera. La transacción cerró el 18 de diciembre.
AVEX es una empresa avícola integrada situada en Río Cuarto, Córdoba, y su proceso productivo va desde la producción del huevo hasta la comercialización de los productos cárnicos elaborados a través de su exportación y venta en el mercado interno. Sus obligaciones negociables cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Bolsa de Comercio de Córdoba.
La compañía lanzó una refinanciación a través de la cual ofreció a los tenedores de Obligaciones Negociables Clase I con un interés anual del 10,5% y vencimiento en el 2011 un canje a la par por Obligaciones Negociables Clase II con un interés anual de 12,5% y vencimiento en el 2014. Asimismo, la oferta incluyó la solicitud de conformidades para la modificación de ciertos términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase I a través de una Asamblea de O bligacionistas. La Clase II, al igual que la Clase I, estará garantizada por una hipoteca sobre la planta de AVEX en Córdoba.
La oferta fue aceptada por el 93,24% de los tenedores de la Clase I quienes recibieron Obligaciones Negociables Clase II.
Banco Santander Río S.A. fue el organizador y colocador para la oferta de refinanciación y la colocación de las Obligaciones Negociables Clase II en el mercado de capitales local.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz (h) (PAGBAM) actuó como estudio jurídico de la transacción a través de sus socios Diego Serrano Redonnet y Santiago Daireaux y los asociados Juan Pedeflous, Gabino Martinez y Larrea, José Luis Foglia, Marcos Pueyrredón y Axel Hatrick.
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