Estudio O’Farrell y Simpson Thacher & Bartlett LLP asesoraron a YPF Energía Eléctrica S.A., mientras que Tanoira Cassagne Abogados y Shearman & Sterling LLP asesoran a Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y Itau BBA USA Securities Inc., como joint lead managers y initial purchasers, y a Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A., como colocadores locales, en la colocación de Obligaciones Negociables Clase II por un monto de US$400.000.000 a tasa fija anual de 10,000% y vencimiento en 2026.
La emisión que tuvo lugar el pasado 25 de julio de 2019 se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de YPF Energía Eléctrica S.A.
Las Obligaciones Negociables Clase II han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE). Asimismo, se solicitó su autorización para el listado a la Bolsa de Valores de Luxemburgo y autorización para la negociación al Mercado Euro MTF.
Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.
Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociados Alejo Muñoz de Toro y Daniel Reinger.
Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socio Juan Francisco Mendez, senior counsel Jon Cantor, asociado Pablo Richards, asociada internacional Maria Justina Richards y asociada Sarah Katz.
Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.
Ricardo Castañeda (Gerente Legal), Mariela Aguilar (Legal), Andres Nicolas Sabatini (Legal) y Francisco García Cuerva (Legal).
Asesoramiento legal a los Colocadores
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz y Belén Azimonti.
Shearman & Sterling LLP: Socio David Flechner, asociada Samantha Glover y abogado visitante Marcos Linares.
Asesoramiento legal interno de los joint lead managers y initial purchasers y colocadores locales
Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Magalí Claramut.
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