El Estudio Beccar Varela Asesora a Tarjeta Naranja S.A en la Emisión de la Clase XVII, Serie I y II de Obligaciones Negociables por un Valor Nominal Global Máximo de hasta $200.000.000.
Tarjeta Naranja S.A., una sociedad argentina dedicada al negocio de tarjetas de crédito, ha completado exitosamente la colocación de una nueva clase de Obligaciones Negociables bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples. La Clase XVII fue emitida por un monto de AR$200.000.000, en dos series. La Serie I fue emitida por un valor nominal de AR$34.610.000, y la Serie II por un valor nominal de AR$165.390.000. La transacción finalizó el 24 de abril de 2012.
La Serie I, denominada en Pesos, tiene un plazo de vencimiento de 12 meses desde su fecha de emisión y devengará intereses a una tasa fija anual del 16,25%. La Serie II tiene un plazo de vencimiento de 18 de meses desde su fecha de emisión y devengará intereses a una tasa variable Badlar más 2,10% anual.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Río S.A. han actuado como organizadores y colocadores de la emisión.
Las Obligaciones Negociables han sido calificadas localmente “AA(Arg.)” por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Tarjeta Naranja S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. han sido asesorados por el Estudio Beccar Varela (equipo liderado por el socio Javier Luis Magnasco y la socia junior Luciana Denegri, con la participación de los asociados Felipe Videla y Santiago Griffin).
Banco Santander Río S.A. ha sido asesorado por el Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet, con la participación de los asociados Federico Wilensky y Marcos H. Pueyrredón).
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