El 5 de agosto de 2024, Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (“Edenor”), la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de cantidad de clientes y electricidad vendida, completo exitosamente la emisión de (i) obligaciones negociables clase 5, integradas en Dólares Estadounidenses y/o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase 2, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a tasa fija del 9,50% nominal anual y prevén el pago de intereses semestralmente, por un valor nominal de US$ 81.920.187 (las “Obligaciones Negociables Clase 5”); y (ii) obligaciones negociables clase 6, denominadas, y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada y un margen del 7,00%, y prevén el pago de intereses trimestralmente por un valor nominal de
$ 17.313.352.309 (las “Obligaciones Negociables Clase 6”, y, conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase 5, las “Obligaciones Negociables”).

La colocación de las Obligaciones Negociables estuvo a cargo de Balanz Capital Valores S.A.U., y Global Valores S.A., en su rol de agentes colocadores y organizadores, y Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., PP Inversiones S.A., Bull Market Brokers S.A., Invertironline S.A.U., Inviu S.A.U., Provincia Bursátil S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, en su rol de agentes colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”).

Las Obligaciones Negociables cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A., respectivamente.

Edenor destinará la totalidad del producido neto proveniente de la emisión para invertir en proyectos de infraestructura incluyendo, el desarrollo e implementación del plan de inversiones de la Emisora, que prevé obras tanto de mejora, ampliación y modernización de infraestructura de sus redes, las cuales incluyen nuevos suministros, transmisión, subtransmisión, distribución y mejoras en redes de alta, media y baja tensión.

Asesores legales de Edenor

DLA Piper se desempeñó como asesor legal de Edenor, con un equipo conformado por su managing partner, Marcelo Etchebarne, su socio Alejandro Noblia, y los asociados Federico Vieyra y Marcelo Ra.

Asesoramiento legal interno de Edenor

La Directora de Asuntos Legales y Regulatorios María José Pérez Van Morlegan, el Gerente de Asesoría Legal Federico Ponelli y la Abogada Senior Sabrina Belén Hernández brindaron a Edenor asesoramiento legal interno, en su carácter de emisor.

Asesores legales de los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne se desempeñó como asesor legal de los Colocadores, con un equipo conformado por los socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz, y los asociados Lucía Viboud Aramendi, Teófilo Trusso y Juan Francisco Tineo.