Brasil
Demarest asesoró a Conecta Feira de Santana y a BTG en financiamiento por 40 millones de reales

Días atrás, la firma brasileña Demarest asesoró a Concessionária de Iluminação Pública Conecta Feira de Santana y Banco BTG Pactual como asesores en la implementación de la oferta pública con esfuerzos de venta restringida, dirigida solo a inversores profesionales según Instrucción CVM 476/2009 de debentures de la primera emisión de Conecta Feira de Santana, por valor de R$ 40,0 millones, en la que BTG actuó como colocador líder.

 

Dicha captación se estructuró en la forma de debentures de infraestructura sujetos a la Ley N° 12.431 de Brasil y al régimen tributario especial previsto por la misma, considerando como proyecto prioritario de inversión la aprobación de los servicios de alumbrado público – Conecta Feira de Santana ha firmado un acuerdo con la Municipio de Feira de Santana, Estado de Bahía, para prestar dichos servicios al resultar ganadora de un proceso de licitación pública en el que también fue asesorado por Demarest.

 

Conecta Feira de Santana otorgó los créditos derivados del proyecto como garantía para la emisión de debentures, y sus accionistas constituyeron un gravamen fiduciario sobre sus acciones y dividendos también como garantía.

 

Equipo de Demarest que participó en la operación:

 

Socios líderes Bruno AurélioLeticia Galdino Wanderley

 

Asociados Ingrid Harumi Mukaida Chen, Isabela Bernacchio y Luisa Dona Mourao

 

 

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