Días atrás, la firma brasileña Demarest asesoró a Concessionária de Iluminação Pública Conecta Aracaju y Banco BTG Pactual como asesores de negociación en la implementación de la oferta pública con esfuerzos de venta restringida, dirigida solo a inversores profesionales según la Instrucción CVM 476/2009 de debentures de la primera emisión de Conecta Aracaju, por un monto de R$ 40,0 millones, en la que BTG actuó como colocador líder.
Dicha captación se estructuró en forma de debentures de infraestructura sujetos a la Ley N° 12.431 de Brasil y al régimen tributario especial previsto por la misma, considerando como proyecto prioritario de inversión la aprobación de los servicios de alumbrado público – Conecta Aracaju firmó un convenio con el Municipio de Aracaju, Estado de Sergipe, para prestar dichos servicios al resultar ganadora de un proceso de licitación pública en el que también fue asesorada por Demarest.
Conecta Aracaju ha otorgado los créditos derivados del proyecto como garantía para la emisión de debentures, y sus accionistas constituyeron un gravamen fiduciario sobre sus acciones y dividendos también como garantía.
Equipo de Demarest que participó en la operación:
Socios líderes Bruno Aurélio y Leticia Galdino Wanderley
Asociados: Ingrid Harumi Mukaida Chen, Isabela Bernacchio, Luisa Dona Mourao y Renan Sona
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