CNH Industrial Capital Argentina S.A. emite obligaciones negociables denominadas en Dólares Estadounidenses

El 29 de febrero de 2024, CNH Industrial Capital Argentina S.A. (“CNHI Capital”) emitió obligaciones negociables denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos al tipo de cambio aplicable, con una tasa de interés de 7,50%, y con vencimiento en febrero de 2026, por un valor nominal de US$ 53.299.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 6”). 

 

Las Obligaciones Negociables Clase 6 cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A., respectivamente.

 

La colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 estuvo a cargo de Banco Santander Argentina S.A. y Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su rol de agentes colocadores y organizadores, y Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Patagonia S.A. en su rol de agentes colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”).

 

Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de CNHI Capital. Por su parte, Pérez Alati Grondona Benites & Arntsen (“PAGBAM”) actuó como asesor legal de los Colocadores. 

 

CNHI Capital es una empresa comercial con objeto de financiación dentro del Grupo CNH Industrial que ofrece a clientes y concesionarios de CNH Argentina S.A. e Iveco Argentina S.A. financiamiento destinado a la adquisición de vehículos nuevos y usados, y financiamiento a la red de concesionarios sobre su stock de unidades. Actualmente, es una empresa privada con más de 40 años de presencia global, más de 20 años en Brasil y 10 años en Argentina, líder en la presentación de soluciones financieras para la adquisición de máquinas y equipos.

 

Abogados participantes:

 

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de CNHI Capital, con un equipo conformado por los socios Gabriel Matarasso, Sergio Talamo y los asociados Martín I. Lanús, Sebastián Swinnen y Lautaro Penza.

 

PAGBAM se desempeñó como asesor legal de los Colocadores, con un equipo conformado por el socio Diego Serrano Redonnet, el consejero Alejo Muñoz de Toro, y los asociados Joaquín López Matheu y Tamara Friedenberger.

 

 

Marval O'Farrell Mairal
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Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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