Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Servicios Financieros S.A. (“BSF”), en su carácter de emisor, y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco Itaú Argentina S.A., en su carácter de organizadores y colocadores, en la emisión de obligaciones negociables clase 22 por un valor nominal de $2.162.500.000 (las “Obligaciones Negociables”).
El 3 de marzo de 2023, BSF emitió las Obligaciones Negociables en el marco de su programa global, por un valor nominal de $2.162.500.000, con vencimiento en marzo de 2024, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada con más un margen de corte del 4,50%, pagadera trimestralmente y a un precio de emisión del 100% del valor nominal, cuyo capital será amortizado en una cuota equivalente al 100% del valor nominal en la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables.
La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida a inversores calificados del mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
BSF es una entidad financiera que desarrolla su negocio dentro del segmento de la banca especializada, centralizando su actividad en el sector del crédito al consumo.
En tal sentido, la actividad de BSF está dirigida a la financiación minorista, y esencialmente orientada a la financiación de los clientes finales compradores de productos comercializados por INC S.A. (operador de la cadena de supermercados del Grupo Carrefour en Argentina).
El financiamiento otorgado a los clientes de los distintos locales del Grupo Carrefour en Argentina es ofrecido a través de la Tarjeta Carrefour, emitida por BSF, y también a través de préstamos personales otorgados a aquellos clientes que ya cuentan con dicha tarjeta de crédito. El financiamiento es otorgado, según la línea de negocio de que se trate, ya sea exclusivamente para la adquisición de productos comercializados por los locales del Grupo Carrefour en Argentina o bien para otros fines.
Asesores legales internos de BSF
Eduardo Dezuliani y Vanina Molinero.
Asesores legales internos de Banco Santander Argentina S.A.
Ignacio Manuel García Deibe, Ezequiel Guerrero y Paula Balbi.
Asesores legales internos de Banco BBVA Argentina S.A.
María Gabriela Mancuso, María Dolores Distefano y Santiago Zárate.
Asesores legales internos de Banco Itaú Argentina S.A.
Cecilia Victoria y Sebastián Pereyra Pagiari.
Asesores legales externos de BSF
Cerolini & Ferrari Abogados
Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo, Dana König y Juan Bautista Marquez.
Asesores legales externos de los organizadores y colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Alejo Muñoz de Toro, Nahuel Perez de Villarreal y Joaquín López Matheu.
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