Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Petrosurco S.A., y Banco CMF S.A. en la primera emisión de obligaciones negociables de Petrosurco bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de $69.634.660 para la clase I, y de US$200.000 para la clase II (las “Obligaciones Negociables”).
Petrosurco es una compañía dedicada a la provisión y distribución integral de combustibles mediante planta de distribución mayorista y estaciones de servicios, como representante de YPF S.A. Como parte de YPF Agro, lleva adelante el desarrollo de la estrategia del portafolio de productos y servicios para la protección y nutrición de cultivos, semillas y biotecnología, presentando soluciones integradas.
Asimismo, comercializa insumos agropecuarios tales como fertilizantes, agroquímicos, semillas y silo bolsas, y gestiona el negocio de comercialización de granos, subproductos y biocombustibles de manera sustentable.
En este contexto, el 21 de octubre de 2022, Petrosurco emitió la clase I de Obligaciones Negociables por un valor nominal de $69.634.660, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar con más un margen aplicable del 0%, pagadera trimestralmente y a un precio de emisión del 100% del valor nominal y la clase II por un valor nominal de US$200.000, a una tasa de interés fija nominal anual de 0%, y a un precio de emisión del 102% del valor nominal.
La fecha de vencimiento de ambas clases opera en abril de 2024, y su capital será amortizado en cuatro cuotas, cada una de ellas equivalentes al 25% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
Banco CMF actuó como organizador, colocador y entidad de garantía de la emisión.
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