El pasado 9 de junio, la firma chilena Cariola Diez Perez-Cotapos asesoró a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado ("EFE"), empresa ferroviaria de propiedad del Estado de Chile, en relación con el registro y la emisión de una emisión de bonos a 25 años por un monto de UF 3.870.000 (US$145.000.000 aproximadamente) en el mercado de capitales chileno.
Los bonos fueron garantizados por la República de Chile y colocados en el mercado local el día 9 de junio de 2020.
Los recursos obtenidos de la emisión y colocación de los bonos serán utilizados para financiar proyectos de inversión del emisor contemplados en el Plan Trimestral de Inversiones 2017-2019. La emisión de bonos fue estructurada por Banco de Chile y colocada por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y fue la primera oferta y colocación pública de bonos en el mercado local realizada durante la pandemia después de marzo de 2020.
Equipo Cariola involucrado en la operación: Rodrigo Sepúlveda (socio), Cristóbal Morales (asociado) y Vicente Sáenz de Santa María (asociado).
In-house legal counsels / Emisor: Ricardo Oporto y Roberto La Rosa.
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