El pasado mes de febrero, la firma Carey asesoró a Atento en la oferta pública por parte de Atento Luxco 1 para la recompra de Notas Estructuradas Senior por US$ 500 millones a una tasa de interés anual del 6,125% con vencimiento en 2022; y en su oferta privada de Notas Estructuradas Senior relacionada, por US$ 500 millones, a una tasa de interés anual del 8,000% con vencimiento en 2026, conforme a las normas 144A/Regulation S de la Ley de Valores de Estados Unidos.
Adicionalmente, Carey también asesoró en la modificación del paquete de garantías. existente.
Atento es una compañía que ofrece servicios de gestión de relaciones con clientes y outsourcing de procesos como ventas, atención al cliente, procesamiento de aplicaciones, gestión de crédito, etc.
Equipo de Carey que participó:
Socio: Francisco Ugarte
Asociados: Alejandra Daroch, Domingo Russi y Natalia Reinicke
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