El pasado 11 de septiembre, la firma chilena Carey asesoró a Algonquin Power & Utilities Corp. en la adquisición de Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (ESSAL), empresa chilena de servicios sanitarios, por US$172.5 millones.
La adquisición incluye una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por el 100% de ESSAL, en la que Aguas Andinas venderá su participación de 53,51%.
ESSAL tiene operaciones en las regiones de Los Lagos y Los Ríos.
Fue una transacción compleja debido a la intensa regulación a la que está sujeta la industria sanitaria y al extenso territorio e infraestructura que posee la compañía, la cual incluye 33 concesiones sanitarias en las regiones de Los Lagos y Los Ríos. Desde el punto de vista de mercado de capitales, se requiere lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones, ya que el target es una empresa abierta en bolsa.
Equipo de Carey que participó en la operación:
Socios: Alberto Cardemil, Cristián Eyzaguirre y Francisco Guzmán
Asociados: Andrés Latorre, Benjamín Sáa, Camila Lavín y Manuel José Barros
Opinión
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