El pasado 3 de marzo, Vista Energy Argentina S.A.U. emitió las Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, Clase XVIII y Clase XIX, ambas denominadas en dólares estadounidenses, integradas y pagaderas en pesos argentinos (en conjunto, las “Obligaciones Negociables”). La Clase XVIII fue colocada por US$118.542.307, al tiempo que la Clase XIX por US$16.457.693, totalizando en conjunto una suma de US$135.000.000. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
La Clase XVIII no devengará intereses y amortizará el 100% del capital en la fecha de vencimiento, el 3 de marzo de 2027, mientras que la Clase XIX devengará intereses a una tasa del 1% nominal anual y amortizará el 100% del capital en la fecha de vencimiento, el 3 de marzo de 2028.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. El 27 de febrero del corriente, Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó a las Obligaciones Negociables como “AAA.ar”.
Para ambas clases, se desempeñaron como colocadores Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco Patagonia S.A., Facimex Valores S.A., Global Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Industrial Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A., PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A. (todos ellos, en conjunto, los “Colocadores”). A su vez, se desempeñaron como organizadores Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco BBVA Argentina S.A. (todos ellos, en conjunto, los “Organizadores”).
Asesores legales de Vista
Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Ramón Augusto Poliche, Josefina Mortola Saiach y Branko Serventich.
Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
Asesores legales de los Colocadores y Organizadores
Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.
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