Beccar Varela y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 4 de ROCH S.A., llevada a cabo el pasado 18 de diciembre por un valor nominal de US$5.215.570. En esta emisión, Puente Hnos. S.A. actuó como organizador y colocador.
Las Obligaciones Negociables tienen un plazo de vencimiento de 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 18 de junio de 2020. Devengarán intereses a una tasa fija del 9,65% nominal anual y serán amortizadas en un 100% en la fecha de vencimiento.
FIX SCR S.A. calificó localmente a las Obligaciones Negociables Clase 4 como “BBB (ARG)”. Las mismas han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y elegibles para su transferencia a través de Euroclear.
Asesores de ROCH S.A.
Asesores legales internos Bernardo Cabral y Fernanda Olivieri.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani: equipo liderado por Federico Salim y Julieta De Ruggiero, con la participación de María Paula Lusich, Juan del Compare y Martina Ortiz.
Asesores de Puente Hnos. S.A.
Asesor legal interno Tomás González.
Beccar Varela: equipo liderado por Alejandro Poletto, con la participación de María Victoria Pavani y María Inés Cappelletti.
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