El pasado 14 de febrero, Hidrotec S.A. (“Hidrotec”) efectuó su primera emisión de Obligaciones Negociables (la Serie I) bajo el régimen PYME CNV Garantizada. Las Obligaciones Negociables Serie I Clase I fueron emitidas por un valor nominal total de US$3.950.672, tienen fecha de vencimiento el 14 de febrero de 2025 y no devengarán intereses.
Asimismo, el capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en tres pagos estructurados de la siguiente manera: (i) el primer pago, equivalente al 33% del capital, a los 18 meses; (ii) el segundo pago, equivalente al 33% del capital, a los 21 meses; y (iii) el tercer pago, equivalente al 34% del capital, a los 24 meses.
Las Obligaciones Negociables Serie I Clase I están denominadas en dólares estadounidenses, pero fueron integradas -y sus pagos serán realizados- en pesos. Asimismo, se encuentran avaladas por Argenpymes S.G.R., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A. y Banco Supervielle S.A.
Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En esta emisión, Allaria Ledesma & Cía. S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A. y Macro Securities S.A.U. actuaron como organizadores y colocadores, mientras que Argenpymes S.G.R., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A. y Banco Supervielle S.A. actuaron como entidades de garantía. Asimismo, Zulu Valores S.A. actuó como colocador y Supervielle Agente de Negociación S.A.U. como sub-colocador. Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de Julián Ojeda, Franco Scervino, María Belén Tschudy y Tomás Cappellini.
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