El pasado 24 de mayo, Asociación Civil Sumatoria para una Nueva Economía (Sumatoria) llevó a cabo la primera emisión de un bono sustentable con perspectiva de género en el mercado de capitales local. Las Obligaciones Negociables Clase II fueron emitidas en dos series bajo el régimen PYME CNV Garantizada, por un valor nominal en conjunto de AR$60.000.000, con vencimiento el 24 de agosto de 2023 (las Obligaciones Negociables).
La Serie I fue emitida por un valor nominal de AR$5.100.000, devengando intereses a una tasa fija nominal anual equivalente al 40%. Por su parte, la Serie II fue emitida por un valor nominal de AR$54.900.000, y devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la Tasa Badlar Privada.
Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a lo establecido en los Principios de Bonos Sostenibles de 2021 (SBG por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association) y han sido emitidas conforme los “Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina” contenidos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) (N.T. 2013 y mod) (los Lineamientos). La evaluación de las Obligaciones Negociables como Bono Sustentable con enfoque de género fue realizada por San Martín, Suarez y Asociados, organización que ha emitido un Informe de Segunda Opinión en su carácter de verificador independiente.
En cumplimiento de lo establecido por los Lineamientos, Sumatoria destinará la totalidad del producido neto proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables a otorgar financiamiento a proyectos sustentables enfocados en género, que contribuyan a la equidad y disminución de la brecha socioeconómica, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°5 de “Igualdad de género” de la Organización de las Naciones Unidas. Para ello, se pondrá énfasis en una o más de las siguientes áreas: empoderamiento económico femenino; participación de mujeres en la toma de decisiones y liderazgo; e igualdad de género en el desarrollo humano.
Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. en el Panel SVS y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En esta emisión, Sumatoria actuó como emisor, mientras que Banco Comafi S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía. Todas las partes involucradas fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, María Belén Tschudy y Tomás Bautista Cappellini
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