El pasado 7 de diciembre, Agrofina S.A. emitió las Obligaciones Negociables Clase XI (las “Obligaciones Negociables”) simples, no convertibles en acciones, denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de US$12.567.727. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta hasta US$80.000.000.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas por un valor nominal de US$12.567.727 con vencimiento el 7 de diciembre de 2025, devengarán intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 3% y amortizarán el 100% del capital en un seis cuotas trimestrales a partir del 7 de septiembre de 2024.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asimismo, FIX SCR S.A las calificó localmente como “A-(arg)” con perspectiva estable el pasado 29 de noviembre.
Adcap Securities Argentina S.A., Alchemy Valores S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Latin Securities S.A. y SBS Trading S.A. actuaron como colocadores y, al igual que la Emisora, fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julián Ojeda, Franco Scervino y Tomás Cappellini.
Ver Perfil
Opinión
GRB LEGAL
opinión
ver todosRichards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer
Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Louge Abogados
Olivera Abogados
Cassagne Abogados
detrás del traje
Nos apoyan
