Beccar Varela asesoró a FCA Compañía Financiera S.A. en la emisión de la Clase XVI de sus obligaciones negociables, llevada a cabo bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta US$200.000.000. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el pasado 5 de noviembre en dos series, una de las cuales está denominada en UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo, que permite su ajuste mediante la aplicación del índice de ajuste de inflación CER). La Serie I fue emitida por un valor nominal de UVAs 7.354.454, equivalente a AR$205.409.900, mientras que la Serie II por un valor nominal de AR$488.000.000.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie I operará el 5 de noviembre de 2020, devengando intereses a una tasa fija nominal anual del 9,5%, mientras que el vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie II operará el 5 de agosto de 2019, devengando intereses a una tasa fija nominal anual del 59%.
El pasado 26 de octubre, FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo calificó localmente las Obligaciones Negociables Serie I como “AA (arg)”, mientras que las Obligaciones Negociables Serie II como “A1+(arg)”.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En esta emisión, FCA Compañía Financiera S.A. actuó como emisor, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y BBVA Banco Francés S.A. como organizadores y colocadores.
Beccar Varela actuó como asesor legal de la transacción con su equipo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de los asociados María Victoria Pavani, Pablo Ignacio Godoy y María Inés Cappelletti.
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