Beccar Varela asesoró a Agrofina S.A. en la constitución y emisión de los valores de deuda fiduciaria emitidos el pasado 5 de marzo, por valor nominal total de US$10.490.419, correspondientes a la Serie Agrofina XXII, bajo el Programa Secuval II (el “Fideicomiso”).
Bajo el Fideicomiso se emitieron (i) los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, por valor nominal de US$9.290.589, a una tasa nominal anual del 3%, calificados A1sf(arg) el 9 de febrero de 2021 por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo “Afiliada de Fitch Ratings” (“Fix”); y (ii) los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, por un valor nominal de US$1.199.830, a una tasa nominal anual del 4%, calificados A2sf(arg) por Fix en la misma fecha. En esta emisión, Banco de Valores S.A. es el fiduciario financiero, organizador y colocador, mientras que Agrofina S.A. es el fiduciante. AR Partners S.A., First Capital Markets S.A., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A actuaron como colocadores y FIRST Corporate Finance Advisors S.A. actuó como organizador.
El Fideicomiso tiene por objeto el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, dado que al menos un 70% (setenta por ciento) del monto del activo fideicomitido, considerando su valor nominal, se encuentra conformado por derechos o créditos provenientes de operaciones celebradas con PYMES CNV.
Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela: equipo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de las abogadas María Victoria Pavani y María Inés Cappelletti.
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