ARCOR S.A.I.C. completó exitosamente la emisión en el mercado de capitales internacional de las Obligaciones Negociables Clase 9 (tal como se define más adelante) por un valor nominal de US$ 350 millones y una oferta de compra de sus Obligaciones Negociables Clase 1 (tal como se define más adelante) por un monto de aproximadamente US$ 51 millones.
ARCOR S.A.I.C., una compañía latinoamericana líder en la producción de golosinas (“ARCOR”), emitió exitosamente en el mercado internacional de capitales las Obligaciones Negociables Clase 9 al 6,000% y con vencimiento en 2023 por un valor nominal de US$ 350 millones (las “Obligaciones Negociables Clase 9”) bajo su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta U$S 800.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Las Obligaciones Negociables Clase 9 fueron emitidas el 6 de julio de 2016.
Simultáneamente, ARCOR llevó a cabo exitosamente la recompra de aproximadamente US$ 51 millones de sus Obligaciones Negociables Clase 1 al 7,25%, por un valor nominal de US$ 200 millones y con vencimiento en 2017 (las Obligaciones Negociables Clase 1”). La oferta de compra opcional consistió en una oferta de compra en efectivo de todas y cada una de las Obligaciones Negociables Clase 1 en circulación y se pagó empleando los fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 9. Los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 1 que ingresaron a la oferta de compra recibieron US$ 1.018,13 en efectivo por cada US$ 1.000 de valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 1. La liquidación de la oferta de compra fue realizada el 7 de julio de 2016.
ITAU BBA, J.P. MORGAN y SANTANDER, actuaron como compradores iniciales y dealer managers en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 9 y en la oferta de compra de las Obligaciones Negociables Clase 1, respectivamente. BNY Mellon Corporate Trust actuó como fiduciario (trustee).
Linklaters LLP actuó como asesor legal de ARCOR bajo ley de Nueva York, a través de un equipo liderado por los socios Conrado Tenaglia y Matthew Poulter, y los asociados Tyler Stypinski y Cristina González.
Muñoz de Toro Abogados actuó como asesor legal de ARCOR bajo ley Argentina, a través de un equipo liderado por el socio Ricardo Muñoz de Toro y los asociados Naiara Fialayre y Alejo Muñoz de Toro.
Davis Polk & Wardwell LLP actuó como asesor legal de los compradores iniciales y dealer managers bajo ley de Nueva York, a través de un equipo liderado por el socio Maurice Blanco, el asociado Drew Glover, la asistente legal Isabel Rivera y el asesor internacional Bruno Ramos de Sousa.
Bruchou Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal de los compradores iniciales y dealer managers bajo ley de Argentina, a través de un equipo liderado por los socios Hugo Bruzone y Alejandro Perelsztein y los asociados Leandro Belusci, Sofía Gallo y Nicolás Malamud.
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