El pasado 6 de abril, la firma chilena Álvarez Abogados ha asesorado a los accionistas de Ecomsur Holding SpA, sociedad holding chilena de empresas dedicadas al comercio electrónico en Chile, México, Colombia, Perú y Panamá, en la integración de sus negocios con Infracommerce CXaaS S.A., sociedad anónima abierta con sede en Brasil elegida la mejor empresa de soluciones digitales para el comercio electrónico en Brasil según el Premio Innovación Digital 2020 de la Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABCOMM (Asociación Brasileña de Comercio Electrónico). Infracommerce opera en Brasil, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. La combinación de los negocios y operaciones de ambos grupos pretende crear una empresa líder en el sector de la tecnología y el comercio electrónico en Brasil y América Latina y se materializó mediante la fusión de Ecomsur Holding en Infracommerce y posterior aporte de todas las empresas operativas del grupo Ecomsur a New Retail Limited, una filial de Infracommerce con sede en las Islas Caimán que es la matriz de todas las empresas operativas de Infracommerce en América Latina. En virtud de la operación, los accionistas de Ecomsur recibieron 16.300.000 acciones de Infracommerce y el 20,5% de las acciones de New Retail Limited.

Alvarez Abogados asesoró a los accionistas de Ecomsur Holding en la estructuración, negociación y redacción de los documentos relevantes para la transacción, incluyendo el Master Agreement para la fusión de los negocios de las empresas involucradas en la transacción, los documentos de fusión y aporte de activos y pasivos de Ecomsur en Infracommerce y New Retail, el pacto de accionistas de New Retail Limited; realizando el due diligence de las filiales de New Retail en Chile y coordinando la participación de las demás firmas de abogados que fueron parte de esta transacción.

Ecomsur también contó con la asesoría de Andersen Ballao (Brasil) y Maples Group (Islas Caimán) para el due diligence y cierre de la transacción en dichas jurisdicciones. Asimismo, el due diligence de las filiales de New Retail Limited contó la asesoría de Covington (Delaware), Von Bila de la Pava Bartoletti (Colombia), Ferrere (Uruguay), Roselló (Perú), Foley & Lardner México, S.C. (México) y Leonhardt & Dietl (Argentina).

Asesores a los accionistas de Ecomsur

Alvarez Abogados (Chile)

Manuel Sánchez (socio), Joaquín Recart (socio), Camila Gutierrez y Diego Martones (asociados)

Andersen Ballao (Brasil)

Gustavo Almeida (socio), Natalia Zanelatto (socia), Maria Boscardin (socia tax), Nailia Aguado Ribeiro (asociado)

Maples Group (Islas Caimán)

Louise Cowley (socia), Olivia Sutherland (asociada)

Ecomsur abogado in-house

Angelica Martin 

Asesores de Infracommerce CXaaS S.A.

Pinheiro Neto Advogados (Brasil)

Joamir Müller Romiti Alves (socio), Luiz Felipe Fleury Vaz Guimaraes, Guilherme Bassan Amorim, Gustavo Ferreira de Campos y Cecilia Gondim Serra (asociados)

Cammarota & Abreu Advogados (Brasil)

Fabíola C.L. Cammarota de Abreu (socia)

Bofill Mir (Chile)

Rodrigo Saffirio (socio), Sebastián Fernández (asociado)

Campbells (Islas Caimán)

Alexandra Clynes (asociada)

Infracommerce CXaaS S.A. abogados in-house 

Amanda Almeida, Caroline dos Santos Lisa