Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA” o la “Compañía”) en la emisión de las obligaciones negociables clase XXII (las “Obligaciones Negociables Clase XXII”) y las obligaciones negociables clase XXIII (las “Obligaciones Negociables Clase XXIII” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XXII las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 750.000.000 (Dólares Estadounidenses setecientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco Mariva S.A, Balanz Capital Valores S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Cocos capital S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y Macro Securities S.A.U. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 23 de octubre de 2024, IRSA finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXII, por un valor nominal total de USD 15.799.810 (Dólares Estadounidenses quince millones setecientos noventa y nueve mil ochocientos diez), con vencimiento el 23 de octubre de 2027, a una tasa de interés fija nominal anual del 5,75% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal; y la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXIII, por un valor nominal total de USD 51.467.822 (Dólares Estadounidenses cincuenta y un millones cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos veintidós), con vencimiento el 23 de octubre de 2029, a tasa de interés fija nominal anual del 7,25% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores Legales de IRSA
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia y Nadia Dib.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Alejo Muñoz de Toro, Juan Ignacio Rodriguez Goñi y Tamara Friedenberger.
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