YPF S.A. emitió las Obligaciones Negociables Clase XXXIX por un monto de US$ 1,5 billones en los mercados de capitales internacionales.
Esta operación sin precedentes establece un nuevo punto de referencia en ofertas de bonos corporativos en Argentina, considerada en la actualidad, como la mayor emisión de bonos realizada por una empresa argentina en los mercados de capitales. En el marco del proceso de colocación, se recibieron ofertas para suscribir los bonos ofrecidos por YPF por un monto total de 5,1 billones.
La última emisión realizada por YPF fue realizada en febrero 2015 y por un monto de hasta US$500 millones, cuando el precio del petróleo oscilaba de US $ 45 a US $ 50 por barril.
Las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires (MVBA) y en la Bolsa de Valores de Luxemburgo para la negociación en el mercado Euro MTF.
Chadbourne & Parke LLP y Estudio O'Farrell asesoraron a YPF.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP y Errecondo, González & Funes Abogados asesoraron a Credit Suisse Securities (USA) LLC y a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated como compradores iniciales para la oferta internacional; y a Merrill Lynch Argentina S.A. como agente de colocación local en Argentina.
Asesores Legales de YPF
Estudio O'Farrell
Socios Uriel O´Farrell y Sebastián Luegmayer, asociado senior Nicolás Fernández Madero y asociada Catalina Beccar Varela.
Chadbourne & Parke LLP
Socio Talbert Navia y asociados Nicolas Ferré y Alex Herman.
Abogados in-house de YPF
Fernando Gómez Zanou, Lorena Sánchez, Valeria Moglia y Melissa Rollhauser
Asesores Legales de los compradores iniciales y del colocador local
Errecondo, González & Funes Abogados
Socios Javier Errecondo, Saturnino Funes y Carolina Curzi, asociado senior Pablo Salcedo y asociada Delfina Lynch.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Socio Carlos Albarracín y asociados Felipe Camara, Okeoma Moronu y Donald Canavaggio.
Ver Perfil
Opinión
Barreiro
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Nos apoyan
