Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda Clase A (los “VRDA”), Valores Representativos de Deuda Clase B (los “VRDB”), Valores Representativos de Deuda Clase C (los “VRDC”) y Certificados de Participación (los “CP”) por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie I”, en el marco del Programa Global de Fideicomisos Financieros “BeST Consumer Finance II”, en el cual Crédito Directo S.A. actúa como fiduciante y administrador, Banco de Servicios y Transacciones S.A., actúa como organizador, agente de cobro y colocador, y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero.
Los bienes fideicomitidos consisten en préstamos personales otorgados a individuos con cobro mediante las redes de pago Pago Fácil y RapiPago.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 5 de mayo de 2016 y la emisión se llevó a cabo el 15 de julio de 2016.
Fix Scr S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó a los VRDA una calificación de “AAAsf(arg)”, a los VRDB una calificación de “BBB+sf(arg)”, a los VRDC una calificación de “BB-sf(arg)” y a los CP una calificación de “CCCsf(arg)”.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través del equipo liderado por el socio Federico Salim y los asociados Matías D. Otero, Nicolasa Baena y Victoria Aulet. Por su parte, Florencia Regueiro, Luis G. Vernet, Sabrina Pociello y Leonardo Pirolo integraron el equipo de TMF Trust Company (Argentina) S.A.
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