Estudio O´Farrell asesoró a YPF S.A. y Tanoira Cassagne asesoró a los colocadores Banco Santander Río S.A., Nación Bursátil S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., en la colocación y emisión obligaciones negociables Clase XXXVII por un monto total de $ 250.000.000.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por hasta un monto máximo de Dólares Estadounidenses cinco mil millones (US$ 5.000.000.000).
El vencimiento estipulado de las Obligaciones Negociables será en febrero de 2017 y fueron emitidas a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de interés: (i) desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta el Período de Devengamiento de Intereses que termina en la fecha en que se cumplan doce meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (exclusive), a una tasa de interés fija nominal anual de 25,75%; y (ii) desde el Período de Devengamiento de Intereses que comienza en la fecha en que se cumplan doce meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (inclusive) y hasta la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables, a una tasa de interés del 3,49% sobre la tasa BADLAR Privada, pagadera en forma trimestral.
El capital de las ONs Clase XXXVII será amortizado en febrero de 2017.
Las Obligaciones Negociables fueron listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires SA a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico SA.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
Socio Sebastián Luegmayer y asociada Catalina Beccar Varela.
Asesoramiento interno de YPF
Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesoramiento legal a los Colocadores Internacionales y del Colocador Local
Tanoira Cassagne Abogados
Socia Alexia Rosenthal y asociados Rocío Carrica y Martín Colombres Garmendia.
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