Estudio O´Farrell asesoró a YPF S.A. y Tanoira Cassagne asesoró a los colocadores Banco Santander Río S.A., Nación Bursátil S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., en la colocación y emisión obligaciones negociables Clase XXXVI por un monto total de $ 950.000.000.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por hasta un monto máximo de Dólares Estadounidenses cinco mil millones (US$ 5.000.000.000).
El vencimiento estipulado de las Obligaciones Negociables será el 10 de febrero de 2020 y fueron emitidas a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de interés variable del 4,74% sobre la tasa BADLAR Privada, pagadera en forma semestral.
El capital de las ONs Clase XXXVI será amortizado en una cuota el día 10 de febrero de 2020.
Las Obligaciones Negociables fueron listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires SA a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
Socio Sebastián Luegmayer y asociada Catalina Beccar Varela.
Asesoramiento interno de YPF
Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesoramiento legal a los Colocadores.
Tanoira Cassagne Abogados
Socia Alexia Rosenthal y asociados Rocío Carrica y Martín Colombres Garmendia.
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