El Estudio Beccar Varela (EBV) asesoró al Banco de la Ciudad de Buenos Aires (“Banco Ciudad”) en su más reciente emisión, que consistió en dos clases de Títulos de Deuda por un monto total de AR$ 431.000.000, emitidos por la entidad en el marco de su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a Corto, Mediano y Largo Plazo por un valor nominal global máximo en circulación de US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoró a Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires SA. y Deutsche Bank S.A., como organizadores y colocadores principales, y a PUENTE, como sub-colocador junto con el Banco Ciudad. La emisión finalizó el día 11 de diciembre de 2015.
Banco Ciudad emitió los Títulos de Deuda Clase VII por un valor nominal de AR$ 195.000.000, a tasa variable, con vencimiento a los 18 meses de su emisión, y los Títulos de Deuda Clase VIII por un valor nominal de AR$ 236.000.000, a tasa variable, con vencimiento a los 36 meses de su emisión.
Esta emisión representa la cuarta emisión de Banco Ciudad bajo su Programa, habiendo EBV y Pérez Alati también asesorado a las mismas partes, respectivamente, en las emisiones anteriores.
Se ha solicitado el listado y negociación de ambas clases en el Mercado de Valores de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Banco Ciudad
Estudio Beccar Varela
Socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri, y asociados Felipe Videla, José M. Krasñansky y Victoria Pavani.
Asesores legales de Banco Santander Río, Banco Galicia, Deutsche Bank y PUENTE
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socios Diego Serrano Redonnet y José Martínez de Hoz (nieto), y asociados Martín Chindamo y Agustina Houlin.
Adicionalmente, cada colocador contó con el asesoramiento de sus abogados internos.
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