Estudio Beccar Varela asesoró a Tarjeta Naranja S.A., principal compañía emisora de tarjetas de crédito de Argentina, en la emisión de obligaciones negociables Clase XXVII (en dos series), por un valor nominal de $400 millones. Tarjeta Naranja completó exitosamente la colocación de esta nueva clase bajo su Programa Global de emisión de obligaciones negociables a corto y/o mediano plazo. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Río S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la emisión, la cual finalizó el pasado 3 de octubre.
Las Serie I tiene un plazo de vencimiento de 12 meses desde su fecha de emisión, y devengará intereses a una tasa variable Badlar más 2,72% anual. La Serie II vencerá a los 24 meses desde su fecha de emisión, devengando intereses a una tasa variable Badlar más 3,95% anual.
Fix SCR S.A. clasificó a la Serie I “A1(arg)” y a la Serie II “AA- (arg)”. Ambas series han sido admitidas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Tarjeta Naranja S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. han sido asesorados por el Estudio Beccar Varela (equipo liderado por el socio Javier L. Magnasco y la socia junior Luciana Denegri, con la participación de los asociados Felipe Videla y Dolores Gonzalez Montero).
Banco Santander Río S.A. ha sido asesorado por el Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz (h)(equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet, con la participación de los asociados Axel Hatrick y Sofía Leggiero).
Celeste Ibáñez y Eduardo Ramosactuaron como asesores internos del Banco Santander Río S.A.
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