La destacada compañía minera Codelco ha anunciado con éxito la emisión y colocación de bonos internacionales por un monto total de USD 2,000 millones. Este importante proceso financiero, bajo la regulación 144A/Reg S, se dividió en dos tramos significativos:
- Un tramo por USD 1,300 millones con una tasa de interés anual del 5.95% y vencimiento en 2034.
- Un tramo por USD 700 millones con una tasa de interés anual del 6.3% y vencimiento en 2053.
Esta emisión contó con la participación de renombradas instituciones financieras, tales como BNP Paribas Securities Corp, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Santander US Capital Markets, y Scotia Capital (USA), como compradores iniciales.
La transacción, realizada el 8 de septiembre de 2023, involucró jurisdicciones tanto de Chile como de los Estados Unidos, y representa un paso fundamental en la estrategia financiera de Codelco. Los fondos obtenidos se destinarán a financiar su significativa cartera de proyectos, que para este año contempla una inversión de USD 4,100 millones, marcando la cifra más alta de inversión en la última década, según los informes presentados por la minera estatal al regulador chileno.
El éxito de esta transacción fue posible gracias al compromiso y expertise de los abogados de Carey, incluyendo a Diego Peralta, Fernando Noriega, Manuel José Garcés, Francisco Corona, Diego Lasagna, y Francisco Jiménez.
Además, Garrigues Chile, en calidad de asesor local de los suscriptores, también contribuyó al éxito de esta operación, con la participación de Pedro García, partner de la firma.
Desde Codelco, Nicola Possekel, counsel de la empresa, desempeñó un rol esencial en la ejecución de esta importante emisión de bonos internacionales.
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