El pasado mes de marzo, la firma chilena Carey asesoró a VTR en la emisión y colocación de bonos preferentes garantizados bajo Regla 144A / Reg. S por 410 millones de dólares por parte de VTR Comunicaciones SpA.
El objetivo principal de esta emisión fue prepagar un contrato de crédito de la sociedad y la amortización del 10% del monto total de una emisión de bonos de la sociedad de 2020 por 600 millones de dólares.
La asesoría implicó una emisión de bonos en mercados internacionales, involucrando múltiples jurisdicciones y varios equipos legales y financieros, en un tiempo récord y en una situación excepcional por la expansión de la pandemia del Covid-19.
Equipo de Carey que participó:
Socios: Pablo Iacobelli y Patricia Silberman
Asociados: Fernando Noriega, Jaime Coutts, Francisca Castillo y Rodrigo Sifón
Opinión
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opinión
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Estudio Acuña & Godoy Abogados
IAlex
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten
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