El pasado 28 de septiembre, Inversiones Latin America Power Ltda., concluyó una oferta privada internacional de bonos por valor de 412 millones de dólares, a una tasa de interés del 5,35% a 16 años. La colocación se ejecutó en Nueva York, actuando como agente colateral offshore el New York Bank of Mellon.
Esta empresa chilena abocada a la generación de energía, utilizará los nuevos recursos en el refinanciamiento de los parques eólicos San Juan (184.8Mw) y Totoral (46Mw).
Desde la firma declararon que "esta fue la primer oferta privada en virtud de la Sección 4 (a) (2) de la US Securities Act de 1933 realizada por una empresa chilena para refinanciar proyectos de energía renovables no convencionales con riesgo mercantil, totalmente garantizadas por subsidiarias de la emisora."
Equipo involucrado:
Carey: Felipe Moro (Socio). Patricia Silberman (Counsel). Matías Vergara, Manuel Alcalde, Fernando Noriega, Carmenmaría Poblete, Loreto Ribera, Sophia Bobadilla, María José Martínez, Patricia Montt y Valentina Vizcay (Asociados).
También participaron:Carey as Chilean counsel to the investors.
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