Bruchou Fernández Madero & Lombardi y Muñoz de Toro Abogados asesoran a Arcor S.A.I.C. en su emisión de obligaciones negociables por $300.000.000.
Arcor, una empresa líder en la producción de golosinas y chocolates en Latinoamérica y de galletitas en Sudamérica, emitió la Clase 2 de obligaciones negociables a tasa variable por un monto de $140.000.000 con vencimiento a los 18 meses de su emisión y la Clase 3 de obligaciones negociables por un monto de $160.000.000 con vencimiento a los 36 meses de su emisión. La emisión se realizó en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de US$ 500.000.000 de la Compañía.
Las obligaciones negociables fueron emitidas el 22 de julio de 2013 por un valor nominal en conjunto de $300.000.000. Arcor es uno de los mayores productores de caramelos duros con presencia principalmente en los mercados de Brasil, Chile y Méjico.
Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés actuaron como organizadores y colocadores, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como colocadores de las obligaciones negociables.
Muñoz de Toro Abogados,a través del equipo liderado por el socio Ricardo Muñoz de Toro y los asociados Federico García Márquez y Naiara Fialayre, asesoraron a la compañía.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a los organizadores y colocadores a través del equipo liderado por el socio Roberto Lizondo y los asociados Alejandro Perelsztein, Pablo Fernández Pujadas y Martín Cox.
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