Beccar Varela asesoró a FCA Compañía Financiera S.A. en la emisión de la Clase XV de obligaciones negociables, llevada a cabo bajo el Programa Global de emisión de obligaciones negociables a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta US$100.000.000, o su equivalente en otras monedas. Las obligaciones fueron emitidas el pasado 23 de marzo en dos series, ambas denominadas en Pesos: la Serie I por un valor nominal de AR$ 205.263.157 y la Serie II por un valor nominal de AR$ 294.736.843
El vencimiento de la Serie I operará el 23 de marzo de 2019, devengando intereses a una tasa fija nominal anual de 24,48%. El vencimiento de la Serie II operará el 23 de marzo de 2021, devengando intereses a una variable (Badlar más un margen de corte de 2,98%).
FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo calificó localmente a las obligaciones negociables Serie I como “A1(arg)” y a las obligaciones negociables Serie II como “AA(arg)”. Las obligaciones negociables han sido admitidas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
FCA Compañía Financiera S.A. actuó como emisor, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador y colocador e Industrial and Commercial Bank of China S.A. como colocador.
Todos los actores han sido asesorados por la firma Beccar Varela (equipo liderado por los socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri, con la participación de la asociada senior María Victoria Pavani y el asociado Sebastián de la Bouillerie).
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