El 4 de noviembre de 2024, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (“Banco Galicia”) emitió las Obligaciones Negociables Clase XVII (las “Obligaciones Negociables”) simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas en dólares estadounidenses, integrables y pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en el exterior, por un valor nominal de US$ 83.477.768. La emisión fue realizada bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la CNV, en el marco del Prospecto de Emisión de Obligaciones Negociables en tramos por hasta un monto máximo de emisión de US$ 1.000.000.000 (dólares estadounidenses mil millones) (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y/o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables, cuyo vencimiento operará el 30 de abril de 2025, devengan intereses a una tasa de interés fija del 2% nominal anual. Los intereses y la amortización del 100% del capital de las Obligaciones Negociables se abonarán en un único pago en la Fecha de Vencimiento.
Asimismo, las Obligaciones Negociables han sido calificadas localmente como “A1+(arg)” por FIX SCR S.A. el 31 de octubre de 2024, y fueron autorizadas para su listado y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XVII, Banco Galicia, el emisor, actuó también como colocador, al tiempo que Galicia Securities S.A. e Inviu S.A.U. actuaron como colocadores.
Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Carolina Pilchik, Martina Puntillo y Carlos Nicolás Saúl Lucero.
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