El Estudio Beccar Varela asesoró a Compañía Financiera Argentina S.A. en la emisión de la Clase XIX de obligaciones negociables, bajo el Programa Global de obligaciones negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$250.000.000, o su equivalente en otras monedas. Las obligaciones fueron emitidas el pasado 8 de mayo en dos series, ambas denominadas en Pesos: la Serie I por un valor nominal de AR$100.000.000 y la Serie II por un valor nominal de AR$400.000.000.
El vencimiento de la Serie I operará el 8 de noviembre de 2018, devengando intereses a Tasa Badlar más un margen de corte del 2,90%. El vencimiento de la Serie II operará el 8 de mayo de 2020, devengando intereses a Tasa Badlar más un margen de corte del 3,49%.
Fix SCR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó localmente a ambas series como “AA-(arg)”. Estas obligaciones han sido admitidas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En esta emisión, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. actuaron como agentes de liquidación y colocadores. Asimismo, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. como co-organizador.
Asesores legales de la emisión
Estudio Beccar Varela: equipo liderado por el socio Javier L. Magnasco, la socia junior Luciana Denegri y los asociados María Victoria Pavani y José María Krasñansky.
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