Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud S.A.C.I.F. y A. en la emisión de la Décimo Primer Serie de Obligaciones Negociables Clase XXI y Clase XXII, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U$S300.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Por su parte, los agentes colocadores contaron con el asesoramiento de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz(h).
El 12 de agosto de 2015, la Compañía finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total de AR$401.151.127.
La Clase XXI fue emitida por un valor nominal de AR$192.233.000, con vencimiento a los 18 meses de la fecha de emisión a una a una tasa mixta, compuesta por una tasa fija del 27,5% durante los primeros 9 meses y una Tasa Badlar Privada más 375 puntos básicos durante los 9 meses restantes, pagadera trimestralmente, a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La Clase XXIIfue emitida por un valor nominal de US$22.699.363, con vencimiento a los 48 meses de la fecha de emisión, a una tasa de interés fija del 4,00% (pagadera trimestralmente), a un precio de emisión del 97,65%, lo que implica una tasa interna de retorno del 4,75%.
La oferta fue dirigida al mercado doméstico y las Obligaciones Negociables serán listadas y negociadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., INTL CIBSA S.A. y Puente Hnos S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisora con la socia Carolina Zang, y los asociados Pablo Schreiber, Andrés Chomczyk y María Eugenia Benítez.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó como asesor legal de losagentes colocadores con el socio Diego Serrano Redonnet, y los asociados Axel Hatrick y Pablo Ariel Fekete.
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