Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Meranol S.A.C.I. (“Meranol” o la “Sociedad”), como emisor, a StoneX Securities S.A. y Banco de Valores S.A., como organizadores y agentes de la oferta, y a Allaria Ledesma & Cía. S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores en el marco de: i) la oferta de canje dirigida a los tenedores de las obligaciones negociables PyME Clase 7 (y adicionales), denominadas en pesos y con vencimiento el 4 de junio de 2021, por un V/N de $207.075.377 en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables PyME por hasta la suma de $900.000.000 (el “Programa”); y ii) la oferta pública de las obligaciones negociables PyME Clase 14, en pesos (las “ONs”) emitidas en canje de las obligaciones negociables PyME Clase 7 (y adicionales) en el marco del Programa por un V/N de $181,613,088.
La oferta de canje ha obtenido una aceptación del 87,71%.
La transacción ha sido exitosamente llevada a cabo el 1 de junio de 2021.
El vencimiento estipulado de las Obligaciones Negociables PyME Clase 14 será el 3 de diciembre de 2022 y fueron emitidas a una tasa variable compuesta por la tasa BADLAR Privada más un margen de 8% con intereses pagaderos en forma semestral.
La Sociedad ha solicitado la autorización de negociación de las ONs en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Meranol es una empresa química, de origen alemán radicada en Argentina, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos industriales.
Asesor Legal de la Transacción:
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Nantes y Mariana Troncoso.
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