Ángel Estrada y Compañía SA (AESA), una empresa argentina líder en fabricación de productos de papelería escolar y de oficina, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las obligaciones negociables clase 17 adicionales por un valor nominal de ARS 3.881.863.746, adicionales a las obligaciones negociables clase 17 originales, a tasa de interés variable con vencimiento el 3 de abril de 2026 por un valor nominal de ARS 2.509.986.666 emitidas el 3 de octubre de 2025.
Marval O’Farrell Mairal asesoró a AESA en su carácter de emisora; a Banco de Servicios y Transacciones SAU en su carácter de organizador y colocador; y a Balanz Capital Valores SAU, Facimex Valores SA, Invertir en Bolsa SA, Banco Mariva SA, Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización SA, Adcap Securities Argentina SA, Allaria SA y Cohen SA en su carácter de co-colocadores.
Las Obligaciones Negociables Clase 17 Adicionales se emitieron el 28 de noviembre de 2025 en el marco del Programa de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta V/N USD 30.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Las Obligaciones Negociables Clase 17 Adicionales, denominadas y pagaderas en ARS, devengan una tasa de interés variable que corresponde a la suma de la Tasa TAMAR más el margen de corte de 11,49 %.
La oferta pública de las Obligaciones Negociables fue realizada haciendo uso de las flexibilizaciones introducidas por la Resolución General 1073/2025 de la CNV en virtud de la cual la actualización del Prospecto tras la aprobación de estados financieros correspondientes a un nuevo ejercicio anual es optativa.
Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor jurídico de la transacción a través de su socio Sergio Tálamo, junto con los asociados Pedro María Azumendi y Lautaro Penza.
Ver Perfil
Opinión
Kabas & Martorell
opinión
ver todosGericó Associates
Hope, Duggan & Silva
detrás del traje
Nos apoyan
