Pérez Alati asesoró en la cuarta emisión de fideicomisos financieros de Cencosud

Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (PAGBAM) asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., en su carácter de Fiduciario y Organizador, y a SBS Trading como colocador en la emisión de la cuarta serie de Valores de Deuda Fiduciaria Clases A, B y C por un monto total de $ 337.726.278 bajo el programa global de emisión de valores fiduciarios “Más Cuotas” por un valor nominal de hasta US$ 100 millones (o su equivalente en otras monedas).

 

Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Más Cuotas Serie IV” consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.

 

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 14 de junio de 2015 y la emisión del Fideicomiso Financiero “Más Cuotas Serie IV” se llevó a cabo el 22 de junio de 2016. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Banco Galicia y SBS Trading S.A. mientras que Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los VDFA, “A-sf(arg)” para los VDFB y “BBB+sf (arg)” para los VDFC.

 

Asesores legales de la transacción
Socia María Gabriela Grigioni y asociados Martín Chindamo y Agustina Houlin.

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Ver Perfil

Artículos

La AFIP establece los procedimientos para adherir y acceder a ciertos beneficios del RIGI
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados
opinión
ver todos

El Derecho Ambiental frente a los conceptos jurídicos indeterminados
Por Horacio Franco (*)
Franco Abogados - Consultores Ambientales


Perspectivas Regulatorias de Inteligencia Artificial en Nuestra Región
Por Lisandro Frene (*)
Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer

detrás del traje
Nicolás Roberti Kamuh
De MALATESTA, ROBERTI KAMUH & GARRAMUñO (MRKG)
Nos apoyan