Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (PAGBAM) asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., en su carácter de Fiduciario, Organizador y Colocador, y a Puente Hnos. S.A. y Macro Securities S.A., como Co-Colocadores, en la emisión de la segunda serie de Valores de Deuda Fiduciaria Clases A, B y C por un monto total de $ 200.000.000 bajo el programa global de emisión de valores fiduciarios llamado “Más Cuotas” por un valor nominal de hasta US$ 100 millones (o su equivalente en otras monedas).
Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Más Cuotas Serie II” consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 20 de julio de 2015 y la emisión del Fideicomiso Financiero “Más Cuotas Serie II” se llevó a cabo el 30 de julio de 2015.
Fix S.C.R. S.A. otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los VDFA, “A-sf(arg)” para los VDFB y “BBBsf(arg)” para los VDFC.
Asesores legales de la transacción
Socia María Gabriela Grigioni y asociados Axel Hatrick y Martín Chindamo.
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