Nicholson y Cano Abogados, a través de su socio Marcelo Villegas, y sus asociados Felipe Hughes y Dolores Rapetti Crossa, asesoró a SADESA S.A., empresa líder en la industria del cuero de Argentina, en el ingreso al régimen de oferta pública, la constitución de un Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000 y la emisión de la primer Serie de Obligaciones Negociables por un valor nominal de U$S 10.000.000, ampliable a U$S 25.000.000.
Bajo la primera serie de obligaciones negociables fueron emitidas la Clase 1 en dólares estadounidenses y la Clase 2 en pesos. La Clase 1 fue emitida por un monto de U$S 8.392.333, con vencimiento a los 24 meses años desde la fecha de emisión y a una tasa fija nominal anual del 3.73%. Los servicios de capital serán abonados en 3 pagos iguales a los 18, 21 y 24 meses de la fecha de emisión. La Clase 2 fue emitida por un monto de $53.000.000, con vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión y a una tasa de interés mixta, devengando durante los primeros nueve meses una tasa fija del 28.25% nominal anual y durante los siguientes nueve meses y hasta su vencimiento, una tasa variable equivalente a BADLAR más 450 puntos básicos. La Clase 2 será amortizada íntegramente a su vencimiento.
Los bancos HSBC Bank Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A., que participaron en la transacción como Organizadores y Colocadores, fueron asesorados por Marval, O’Farrell & Mairal, a través de su socio Juan M. Diehl Moreno y los asociados Sergio Tálamo y Nicolas E. Biggio.
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